エルフの村に滞在するアルクたち。

村を襲うサラマンダーとの戦いに備え、アルクはセリーヌ、ジョアンナ、ハイエルフのフェラリスに「マハト」について打ち明ける。しかし３人はアルクの血を飲むことを拒む。

そこに、サラマンダー急襲の知らせが届いて……!?